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滞胀局面只是压制市场上涨，当前仍是底部配置期
本周公布的10月工业增加值、社会零售总额和固定资产投资同比继续趋弱，10月新增信贷和社融数据低于市场预期，显示实体需求仍然较弱。另一方面10月CPI大幅上行，所带来的滞胀担忧成为引发本周调整的主要因素。但本次通胀更多是由猪肉供给导致，并不会改变政策宽松方向，即便美国1970年代的恶性滞胀，也是通过松紧结合的鸡尾酒疗法来对抗；对市场而言，当整体估值相对较低，滞胀局面也只是压制市场上涨，而非引发再度大幅下跌，因此无需过忧。
往后看，经济下行压力加大提升了政策逆周期调节的必要性，且当前估值隐含增速预期回落至5.5%，市场估值处于相对安全区域。“紧信用、松货币、宽财政”是对抗当前局面的最理想方法，控制信用扩张和房价上涨基础上，通过MLF降息引导LPR降息，即松货币来支撑宽财政支撑实体经济。而且明年一季度通胀大概率回落，市场有望迎来转机，当前仍然是底部配置期。结构上，继续增配科技，通信、电子相关行业景气度持续提升；标配受益通胀的消费，关注汽车和家电基本面触底反弹迹象；金融里更看好股份行与保险，周期中重点关注基建。
安信证券：市场短期将以震荡下移为主，关注国企改革
短期来看，经济增长尚难言见底、通胀预期存在上行风险、股票市场供给增加、中美签署第一阶段协议时间尚不确定、当前盈利兑现却并不充分等因素影响下，预计市场短期仍将以震荡下移态势为主。但这些对市场的制约因素目前看基本是阶段性的，安信证券对中长期经济新旧动能转换趋势以及流动性状态依然抱乐观预期，从这个角度看，当前投资者只是需要等待时机。随着接近年底，安信证券认为这个阶段的配置需要在兼顾景气之外，也要在今年表现滞后、估值较低的板块中寻找逻辑及验证。
行业重点关注：家电、风电、保险、地产、建筑、养殖、食品等，主题建议关注自主可控、国企改革等。
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